È l'autunno del 1864 e la guerra civile si trascina nei suoi ultimi mesi sanguinosi e dolorosi. In Occidente, le rivolte indiane hanno trasformato il territorio del Colorado in un incubo cremisi. Il colonnello Kurt Marlin, un brillante cavaliere di West Point, viene inviato dal presidente Lincoln come agente speciale sotto copertura per indagare su una voce secondo cui le incursioni indiane fanno in realtà parte di una cospirazione ribelle per conquistare l'Occidente alla Confederazione e vincere la guerra. Il suo compito è porre fine all'insurrezione e ai responsabili. Quando Kurt Marlin arriva a Julesburg, in Colorado, fingendosi un risolutore di problemi per la Overland Stage Line, trova abbastanza vita meschina, avidità e imbrogli da fornirgli una serie di possibili colpevoli. Migliaia di vite sono in bilico nella pericolosa missione di Marlin, inclusa la sua.
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