Da giovane, Jacob Jankowski fu gettato dal destino su un treno traballante che ospitava lo spettacolo più spettacolare del mondo dei fratelli Benzini. Era la prima parte della Grande Depressione e per Jacob, ora novantenne, il mondo del circo che ricorda era sia la sua salvezza che un inferno vivente. Uno studente di veterinaria poco prima della laurea, fu incaricato di prendersi cura del serraglio del circo. Fu lì che incontrò Marlena, la bellissima stella equestre sposata con August, il carismatico ma contorto domatore di animali. E conobbe Rosie, un'elefantessa inaddestrabile che era la grande speranza grigia di questo spettacolo itinerante di terz'ordine. Il legame che crebbe tra questo improbabile trio era fatto di amore e fiducia e, in definitiva, era la loro unica speranza di sopravvivenza.
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