La vita di Lupo nel bosco potrebbe essere felice, tranne che per un problema. Non riesce a controllare il suo bisogno di divorare i bambini che inciampano sul suo cammino. I suoi desideri sfrenati lo hanno reso un emarginato tra i suoi coetanei. Vive una vita infelice e solitaria, finché non incontra i fratelli Grimm. Wolf è entusiasta di rendersi conto che in presenza di questi studiosi può parlare. I Grimm portano Lupo nel loro accampamento, lo riempiono di brandy e colpiscono la fonte della sua facilmente apparente infelicità. Quando scoprono la verità sulle voglie di Lupo, propongono una cura. Ora Wolf deve prendere una decisione. Può la soddisfazione di una vita "normale" superare le gioie della sua perversione? I suoi desideri sono davvero sconvolti o sta semplicemente dando piena espressione alla sua natura personale? Ha l'obbligo - come sostiene il suo compagno occasionale Devil - di vivere come un individuo unico nel modo in cui è nato? Alla fine, Lupo, Diavolo, i fratelli Grimm, una Frau indignata e il suo bambino in via di estinzione si scontrano in una piscina nel bosco oscuro per risolvere antiche domande: riuscirà mai a prevalere sui desideri più profondi e perversi? O, cosa più importante, dovrebbero?
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