Un potente dramma familiare ambientato in India e Scozia, dal 1915 agli anni '60. È il 1915 quando la giovane Bess Ravenhart, rimasta vedova, lascia il figlio Frazer con la suocera Cora, mentre salpa dall'India alla Gran Bretagna per fondare una casa. Ma Cora non ha intenzione di restituire Frazer alle cure di sua madre. Sebbene Bess si stia rifacendo una nuova vita a Edimburgo e conosca la gioia – e il dolore – della maternità con altri figli, il suo cuore soffre sempre per il bambino che ha lasciato dietro di sé. Quando Frazer si recherà in Scozia vent'anni dopo, sembra che i sogni di riconciliazione di Bess diventeranno realtà. Ma Frazer è in pericolo dietro di sé, ed è possibile che non solo lui ma anche Bess e tutta la sua famiglia vivranno fino a rimpiangere il giorno del suo ritorno!
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