L'intero quadrante Alpha è stato minacciato di infiltrazioni mortali da parte dei mutaforma Fondatori del Dominio. I Romulani e i Cardassiani sono già stati decimati dalle macchinazioni clandestine dei Fondatori. Ora il neopromosso Capitano Benjamin Sisko di Deep Space Nine ha un altro problema: un'enorme flotta di navi da guerra Klingon è arrivata su DS9 in missione segreta. Incapace di imparare nulla da un sfuggente generale Klingon, Sisko si rivolge al tenente comandante Worf, ex membro della nave stellare Enterprise e unico Klingon nella Flotta Stellare, per cercare di scoprire la verità. Ciò che Worf apprende avrà un profondo impatto sul futuro del quadrante Alpha e Sisko dovrà rischiare di distruggere l'alleanza Federazione-Klingon per impedire una guerra su vasta scala!
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