Perry Mason cerca il collegamento tra un gattino avvelenato, un uomo assassinato e una voce misteriosa del passato. I disagi di Helen Kendal iniziano quando riceve una telefonata da suo zio Franklin scomparso, ritenuto morto da tempo, che la esorta a mettersi in contatto con l'avvocato difensore penale Perry Mason; subito dopo, si ritrova la principale sospettata dell'omicidio di un uomo sconosciuto. Il suo gattino è appena sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, così come sua zia Matilda, la donna che ha sempre sostenuto che Franklin fosse vivo nonostante la sua scomparsa. Fortuna che Helen ha seguito il consiglio di suo zio e ha contattato Perry Mason: lui l'ha subito presa come cliente. Ma mentre è chiaro che tutti gli eventi sono collegati, e che il loro collegamento dimostrerà la sua innocenza, i collegamenti nel caso sono troppo oscuri per essere riconosciuti anche dalla mente brillantemente deduttiva dell’avvocato. Rischiando la radiazione dall'albo per i suoi metodi non ortodossi, tenta di superare in astuzia la polizia e risolvere l'enigma da solo, avvalendosi dell'aiuto della sua segretaria Della Street, del suo investigatore privato Paul Drake e dell'improbabile ma inestimabile aiuto di un gattino sbadato ma molto intelligente nel processo.
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