È un lupo solitario, per ora. A Polecat, Alaska, Rachel Miller e Jake Hunter nutrono una reciproca ammirazione l'uno per l'altro, dall'altra parte del lago. Non c'è niente che Rachel ami di più che spiare la guida in forma nella natura selvaggia mentre si tuffa nudo ogni notte. E Jake è sempre stato incuriosito dal suo vicino artista solitario. Ha anche comprato la prima scultura in legno di Rachel: un lupo che gli somiglia sospettosamente... Jake è un lupo mannaro, ma non un lupo mannaro qualsiasi. È il fondatore di WARM (Werewolves Against Random Mating). E questo significa che un essere umano come Rachel è off-limits, non importa quanto attraente la trovi. Ma quando Rachel viene minacciata da un orso e Jake decide di salvarla, le loro vite si scontrano con una passione intensa, che potrebbe cambiare tutto ciò che hanno sempre provato per se stessi e per gli altri...
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