Quando Ellen Sedgewick naviga dall'altra parte del mondo fino a Honolulu negli ultimi giorni del vecchio regno hawaiano, crede che sia solo per dimostrare che la sua fidanzata non si è suicidata. Ma segreti più oscuri la attendono nella minacciosa villa di Waikiki dove sarà la governante della piccola figlia cieca dell'aristocratica famiglia Talmadge. Il severo e affascinante Ambrose Talmadge, capofamiglia, tiene chiusa a chiave la sala da musica della moglie morta. Di notte suona una strana musica di flauto e si dice che lo spirito di un malvagio principe nativo vaghi per i giardini. Il predecessore di Ellen è misteriosamente scomparso e diventa presto evidente che qualcuno vicino a lui sta pianificando un destino ancora più cupo per Ellen. Quando nel Regno delle Hawaii scoppia la rivoluzione in una notte di fiamme e sommosse, Ellen si trova faccia a faccia con il suo vero nemico.
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