In un'umida giornata di novembre della fine degli anni '50 l'ispettore Ted Stratton viene chiamato sulla scena di un omicidio a Soho. La vittima è Jeremy Lloyd, un solitario con un gusto per la religione e la spiritualità. Le indagini di Stratton lo portano nel suo territorio natale, il Suffolk, dove un certo signor Roth ha creato una fondazione spirituale. Lì, Stratton incontra Michael, un ragazzo che è stato proclamato come la prossima incarnazione di una lunga serie di leader spirituali. La madre del ragazzo, la stessa donna la cui fotografia era custodita da Lloyd, è scomparsa. Quando il corpo di una donna viene trovato nei boschi vicini, Stratton inizialmente presume di averla trovata, ma la realtà si rivela molto più terrificante.
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