Gli Yeerk hanno preso il controllo delle unità della Guardia Nazionale con l'intenzione di infestare tutti i suoi ufficiali e soldati. Il piano sembra essere quello di intensificare le cose: usare la Guardia per prepararsi a una guerra totale sulla Terra. Gli Animorph non potrebbero essere meno preparati. Vivono con la colonia libera di Hork-Bajir, Jake è depresso e, peggio di tutto, il cubo di trasformazione è nelle mani del nemico. Marco e gli altri sanno che devono agire seriamente per fermare l'infiltrazione Yeerk della Guardia. Decidono di rivolgersi al governatore, ma non sanno se è un controllore o meno. Se lo è, finiranno dritti nelle mani del nemico. Se non lo è, gli Animorph renderanno finalmente pubblico il loro segreto. E nessuno sa quale sia la situazione peggiore...
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