Nel magico mondo sotterraneo della Londra vittoriana, Tessa Gray ha finalmente trovato sicurezza con gli Shadowhunters. Ma quella sicurezza si rivela fugace quando le forze canaglia del Conclave complottano per vedere la sua protettrice, Charlotte, sostituita a capo dell'Istituto. Se Charlotte perde la sua posizione, Tessa sarà per strada e sarà una facile preda per il misterioso Magister, che vuole usare i poteri di Tessa per i suoi scopi oscuri. Con l’aiuto del bellissimo e autodistruttivo Will e del devoto Jem, Tessa scopre che la guerra del Magister contro gli Shadowhunters è profondamente personale. Li incolpa per una tragedia di tanto tempo fa che ha sconvolto la sua vita. Per svelare i segreti del passato, il trio viaggia dallo Yorkshire avvolto dalla nebbia a un maniero che nasconde orrori indicibili, dai bassifondi di Londra a una sala da ballo incantata dove Tessa scopre che la verità sui suoi genitori è più sinistra di quanto avesse immaginato. Quando incontrano un demone meccanico che porta un avvertimento per Will, si rendono conto che il Magister stesso conosce ogni loro mossa e che uno di loro li ha traditi. Tessa scopre che il suo cuore è attratto sempre di più da Jem, ma il suo desiderio per Will, nonostante il suo umore oscuro, continua a turbarla. Ma qualcosa sta cambiando in Will: il muro che ha costruito attorno a sé si sta sgretolando. Riuscirà trovare il Magister a liberare Will dai suoi segreti e a dare a Tessa le risposte su chi è e per cosa è nata? Mentre la pericolosa ricerca del Magister e della verità mette gli amici in pericolo, Tessa apprende che quando amore e bugie si mescolano, possono corrompere anche il cuore più puro.
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