Sulla bellissima isola di Mull, al largo della selvaggia costa occidentale della Scozia, Vassie Campbell riesce a guadagnarsi da vivere precariamente allevando bestiame su un appezzamento di terreno che si trova vicino alla vasta tenuta di Fetternish. Le sue figlie, Innis, Biddy e la giovane sorella Aileen, non hanno conosciuto altra vita che quella della fattoria. Nell'anno 1878, tuttavia, l'arrivo dei fratelli Baverstock, i nuovi proprietari di Fetternish, porta un cambiamento sgradito nella remota comunità. Lo stesso fanno il loro astuto servitore, Willy Naismith, e il bel giovane pastore Michael Tarrant. Capelli rossi e sensuale, Biddy è la prima ad attirare l'attenzione di Michael oltre a catturare l'attenzione del ricco nuovo arrivato Austin Baverstock. Ma è Innis, semplice e solenne, che alla fine si ribella al dominio di sua sorella e ai desideri del padre pescatore, e decide di catturare Michael per sé. Michael Tarrant non è quello che sembra, perché è un papista, un anatema per i protestanti. La rivalità amorosa delle sorelle svela un terribile segreto che porta angoscia e tragedia e cambia per sempre la vita di tutti coloro che le circondano.
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