Quando il presidente della tribù Oscar Sweetwater chiede a Charlie Moon di indagare sull'omicidio di un compagno Ute, Billy Smoke, Charlie è d'accordo, ma non si aspetta di trovare nulla. Dopotutto, anche il capo di Billy, il senatore americano Patch Davidson, è quasi morto nell'imboscata quella notte, quindi l'FBI ha gestito le indagini che sono ancora irrisolte. Si dà il caso che il senatore sia il vicino di Charlie, però - i loro ranch condividono una linea di recinzione - quindi forse il senatore sarà più disponibile con lui di quanto lo sia stato con l'FBI. Nel frattempo, la zia di Charlie, Daisy, un'anziana sciamana tribale le cui visioni sono viste da Charlie con scetticismo anche quando sembrano vere, ha visto una donna alla disperata ricerca dell'aiuto di Charlie. Daisy inizia a tormentare Charlie affinché la cerchi, anche se non può dirgli il suo nome, dove cercare o perché è nei guai.
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