Hong Kong 1997: mancano solo pochi mesi al dominio britannico prima che il territorio ritorni sotto il dominio cinese. È un posto febbrile. E in quell'ambiente claustrofobico di incertezza e paura le spie sono al lavoro, lottando per posizione e influenza. Così, quando un uomo anziano emerge dai mari al largo dei Nuovi Territori, affermando di conoscere segreti che condividerà solo con il governatore stesso, un giovane agente dell'MI6, Joe Lennox, vede un'opportunità per farsi una reputazione. Ma quando il vecchio, un professore cinese di alto profilo, viene portato via nel cuore della notte dai superiori di Joe in Grazie alla collusione con la CIA, è chiaro che in gioco c'è molto di più della semplice carriera di una giovane spia. Il professore, a quanto pare, possiede la chiave di un piano sinistro e ambizioso che potrebbe avere ripercussioni spaventose e catastrofiche per la Cina nel ventunesimo secolo. . .
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