Si inizia con una lezione in un vecchio cinema. Folklore 517: leggende locali e miti urbani, insegnati da una donna chiamata la Professoressa. La maggior parte degli studenti crede che le storie del Professore siano solo finzione, ma Holland St. James è sempre stato convinto che la magia sia reale. Quando rintraccia una leggenda locale chiamata Watch Man, che presumibilmente può dirti quando morirai, il mondo finalmente ha un senso. Solo che l'Uomo Guardia le dice che morirà domani a mezzanotte a meno che non trovi un antico oggetto chiamato Cuore Alchemico. Con il passare del tempo, Holland viene trascinata sempre più in questo magico mondo nel cuore di Los Angeles e sul percorso di un magnetico sconosciuto. Tutto in lui sembra una cattiva idea, ma promette a Holland che sua sorella lo ha mandato per proteggerla. Mentre inseguono indizi e storie che li avvicinano al Cuore Alchemico, Holland si rende conto che tutti in questo nuovo mondo inebriante le stanno mentendo, anche questo sconosciuto. E se non riesce a capire di chi fidarsi, nemmeno il Cuore Alchemico la salverà.
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