Il TARDIS fa sbarcare il Dottore e Martha nel Lake District nel 1909, dove un piccolo villaggio è stato terrorizzato da un mostro gigante e squamoso. È in corso la ricerca della sfuggente "Bestia di Westmorland" ed esploratori, naturalisti e cacciatori da tutto il paese stanno scendendo sulle colline. Lo stesso re Edoardo VII è in procinto di unirsi alla ricerca, con il titolo di cavaliere per chiunque trovi la Bestia. Ma c'è una presenza più sinistra all'opera nei Laghi di un semplice mostro infuriato, e il Dottore si ritrova presto coinvolto nei piani di un vecchio e terrificante nemico. E mentre i cacciatori diventano prede, inizia una disperata battaglia di ingegno con in gioco il futuro del mondo intero... Con il Decimo Dottore e Martha interpretati da David Tennant e Freema Agyeman nell'acclamata serie Doctor Who della BBC Television.
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