Lo sceriffo Walt Longmire si sta godendo una birra celebrativa dopo una certificazione di armi presso la Wyoming Law Enforcement Academy quando uno sceriffo più giovane lo affronta con una fotografia di venticinque uomini armati in piedi davanti a una locomotiva a vapore Challenger. Lo riporta a quando, fresco di battaglia del Vietnam, l'allora vice Walt accompagnò il suo mentore Lucian all'annuale festa dell'Associazione dello sceriffo del Wyoming tenuta sul treno da escursione noto come Western Star, che percorreva il Wyoming da Cheyenne a Evanston e ritorno. Armato della sua fidata Colt. 45 e un tascabile di Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie, il giovane Walt era impreparato alle macchinazioni di ventiquattro sceriffi veterani, per non parlare della cavalcata di personaggi curiosi che li accompagnavano. La fotografia, insieme all'imminente udienza sulla libertà condizionale per uno degli uomini più pericolosi che Walt abbia incontrato in tutta la sua vita nelle forze dell'ordine, getta lo sceriffo in uno scontro frontale tra passato e presente, mettendo lui e tutti coloro a cui tiene direttamente sulla strada di una vendetta sfrenata.
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