1421: Enrico V e la sua giovane sposa, Caterina di Valois, sono benedetti dalla nascita di un figlio, ma la loro felicità è di breve durata. Caterina rimane vedova e quando muore anche suo padre, il re francese, suo figlio eredita le corone di Francia e Inghilterra. Appena dieci mesi, Enrico VI ha bisogno di tutte le attente cure di sua madre per proteggerlo dagli intrighi politici. Ma Catherine è una straniera alla corte inglese. Sola e vulnerabile, è sospettata da coloro che hanno le proprie pretese al trono. Solo con un altro outsider, un giovane gallese di nome Owen Tudor, Catherine trova la vera amicizia, ma la loro relazione deve essere tenuta segreta a tutti i costi. A Caterina, regina d'Inghilterra è vietato risposarsi ed è innamorata di un servitore.
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