Ambientate intorno alla Seconda Guerra Mondiale, le tre storie esilaranti della raccolta sono collegate dalla presenza di un certo Philander Cosmo Rexroat, B.S., M.S., "Pee Aitch Dee", resuscitato qui dal libro bestseller di McClanahan The Natural Man, dove appariva come "il Cecil B. De Mille di Sex Hygiene Entertainment". In queste storie, Rexroat si presenta in diverse nuove forme: predicatore, spieter da baraccone e falso medico. "Juanita e il principe ranocchio" racconta di una lavandaia incinta, il cui destino malvagio viene trasformato da un incontro magico con Luther "Due Nasi" Jukes, un detenuto in attesa di processo per omicidio. La storia del titolo ci accompagna lungo il carnevale a metà strada e un passo oltre, nei panni dell'onnipresente Rexroat, della sua consorte Wanda Pearl e di un ermafrodita chiaroveggente: "È di nuovo quel vecchio morphadyke!" - fornire la stazione intermedia per il viaggio di un ragazzo nel mondo degli adulti fatto di amore, perdita e giochi di prestigio. "Finch's Song", la storia dell'abitante più tormentato di Needmore, un autista di scuolabus tormentato all'infinito dal suo spietato fratellastro, è sia una storia d'amore che una storia di punizione.
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