Simon vive con sua madre in una casa fuori dal villaggio. È piuttosto solo e va a scuola a piedi. Un giorno prende una vecchia rivista sulle marionette delle ombre. A casa pratica e inventa un amico immaginario che assomiglia a un gatto. La sera corre a casa per trovare questo amico. Una mattina, Simon incontra Sacha, un nuovo studente seduto accanto a lui in classe. Tuttavia, Simon è timido e non sa come iniziare una conversazione. Incontra di nuovo Sacha, che sta finendo un pupazzo di neve, e va a giocare con lui. La madre di Simon gli suggerisce di invitare il suo nuovo amico. Simon è intimidito dall'idea di trasmettere l'invito a Sacha. Quindi usa il suo gatto, come un gioco di ombre, per estendere l'invito. Sacha accetta e i ragazzi diventano migliori amici. [SDM]. Questo album parla dell'amicizia che nasce tra due ragazzi e presenta questa realtà come un arricchimento personale, una condivisione di competenze. Simon insegna a Sacha a usare la sua immaginazione. Mentre Sacha gli insegna ad amare l'avventura, le attività all'aria aperta e a superare la timidezza. I disegni a carboncino sono luminosi, alcuni elementi appaiono colorati di rosso. [SDM].
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